Acteur majeur de la gestion privée depuis 1985, nous accompagnons particuliers et entreprises dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Depuis 1985, Conseil Capital Plus accompagne une clientèle de particuliers et d’entreprises dans leurs stratégies de placements, la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Experts en investissements financiers et en ingénierie patrimoniale, nous concevons pour chaque client une stratégie personnalisée, fondée sur une analyse précise de leurs situations, objectifs et contraintes.
1300
clients nous font confiance
200 M€
d'actifs conseillés
40 ans
d'expérience
Disponibilité, écoute et transparence guident chacune de nos interventions.
Small cap à capital familial, Conseil Capital Plus s’inscrit aux côtés de ses clients comme le conseil privilégié, de génération en génération.
Notre engagement repose sur une conviction simple : la qualité du conseil doit s’accompagner d’une parfaite transparence et d’une capacité constante à innover.
Notre croissance régulière témoigne de la solidité de notre modèle, de notre capacité d’adaptation et de notre exigence constante en matière de conseil et ce depuis plus de 40 ans.
Nous mettons notre savoir-faire au service de patrimoines complexes, selon une approche globale, rigoureuse et résolument personnalisée.
Cette culture de l’innovation nous conduit à rechercher des solutions pertinentes, adaptées aux évolutions de marchés, de la réglementation et des objectifs patrimoniaux de nos clients.
Président
Conseiller financier et patrimonial
Auteur du Guide Seraqui
Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (2019 – 2025)
Président
Conseiller financier et patrimonial
Auteur du Guide Seraqui
Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (2019 – 2025)
Julien est un expert réputé de la gestion de patrimoine et du conseil financier. Grâce à son expérience et à sa connaissance approfondie des produits financiers et des dispositifs fiscaux, il guide ses clients tout au long de leur parcours financier. Passionné par son métier, il édite chaque année le Guide Seraqui, véritable bible de la fiscalité patrimoniale.
• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Courtier en opérations de banque et de services de paiements
• Intermédiaire en opération immobilière
• Auteur
• ESCP Business School
• Panthéon-Assas
• Certification AMF
Conseiller financier et prévoyance
Conseiller financier et prévoyance
Marc est un expert du conseil financier et de la prévoyance pour les particuliers et les entreprises. Avec une solide expertise et une compréhension approfondie des enjeux personnels et professionnels, Marc accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs.
• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Courtier en opérations de banque et de services de paiements
• Mandataire en opération immobilière
• EDHEC
• IAE Gustave Eiffel
Directrice administrative
Conseiller middle office
Directrice administrative
Conseiller middle office
Anne assure le contrôle et le support des opérations financières. En optimisant les processus de mise en place et de suivi des comptes clients, elle fluidifie et entretient la relation avec notre clientèle. Anne est également la Directrice administrative de Conseil Capital Plus.
• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Expert middle office
Conseiller middle office
Gérante des Éditions Seraqui
Conseiller middle office
Gérante des Éditions Seraqui
Amélie assure le contrôle et le support des opérations financières. Sa rigueur et son intégrité permettent à Amélie d'accompagner nos clients à chaque étape de la gestion de leurs comptes. Amélie est également gérante des Éditions Seraqui.
• Conseil financier
• Courtier en Assurance
• Experte middle office
Conseil Capital Plus valorise les partenariats avec des avocats, experts-comptables, notaires et agents immobiliers offrant ainsi une approche intégrée et globale de la gestion de patrimoine.
Grâce à ces partenariats, nous combinons des expertises en droit, comptabilité et fiscalité avec notre savoir-faire en gestion de patrimoine.
Une coordination étroite avec nos partenaires inclut des réunions conjointes, une communication régulière et une collaboration dans la mise en œuvre des solutions proposées. Cette approche assure une expérience client fluide et efficace, maximisant les résultats.
Découvrez nos interviews et vidéos
30 avril 2025
Le Q&A de Julien Seraqui
Une vidéo où il revient sur les principales tendances du marché du conseil en gestion de patrimoine en France, la cyberattaque dont a été victime l’éditeur de logiciels Harvest et sa succession à la tête de la CNCGP.
2 mai 2025
Baromètre de la CNCGP 2025
Compte rendu de la soirée de présentation du baromètre 2025 : collecte en forte progression à 13,6 milliards d’euros, encours à 105 milliards, chiffre d’affaires moyen de 650 000 euros par cabinet (+9 %) et 2 439 cabinets adhérents. Julien Seraqui y tire aussi un premier bilan de ses 6 ans de mandat et annonce le MidSommar du Patrimoine du 12 juin.
27 mai 2025
Interview MidSommar 2025
Interrogé par Dominique Dimier, Julien Seraqui dévoile les thématiques de la 3e édition du MidSommar du Patrimoine et annonce l’invité d’honneur, Thierry Breton. Rendez-vous le 12 juin 2025 à la Maison de la Chimie, puis au Musée Rodin.
11 juin 2025
Les 4 vérités de Julien Seraqui
Alors que son mandat touche à sa fin, Julien Seraqui revient sur les grands enjeux de la profession, à l’occasion de la publication du baromètre annuel et à la veille du MidSommar.
16 mars 2025
Comment investir 100 000 € en 2025 ?
Julien Seraqui conseille d’abord de se constituer une épargne de précaution équivalente à six mois de salaire, puis de choisir sa stratégie selon son objectif et son horizon d’investissement, entre immobilier, actions et obligations.
5 avril 2024
Modes de rémunération et souveraineté
Julien Seraqui défend un modèle de rémunération hybride, en commissions et/ou en honoraires, qui laisse au client le choix de rémunérer le conseil. Pour lui, le débat sur l’interdiction des commissions touche moins à l’indépendance qu’à la souveraineté.
11 juin 2025
L’invité de La Matinale
Dans cette vidéo, Julien Seraqui dresse le bilan de ses six années à la tête de la CNCGP et présente les grandes lignes du MidSommar du Patrimoine 2025. Il revient sur le dynamisme de la profession, l’ère de la débancarisation et les concentrations qui font bouger les lignes du secteur.
24 mars 2025
Harvest : se poser les bonnes questions
Après la cyberattaque qui a privé les cabinets des outils Harvest, Julien Seraqui fait le point : accès retrouvé en mode dégradé, données compromises pour certains cabinets, nouveau communiqué du service juridique de la Chambre. Il invite à réfléchir aux sauvegardes et à faire preuve de retenue dans les prises de parole publiques.
17 mars 2025
Retraite par capitalisation
Un article sur les bons réflexes et les pièges à éviter pour se constituer une épargne retraite. Julien Seraqui y souligne qu’il faut d’abord connaître sa situation précise pour savoir quelle part de ses revenus d’activité sa pension couvrira.
5 mars 2025
Crise Harvest : le communiqué de la CNCGP
Face à l’incident qui rend indisponibles les services Harvest (O2S, Quantalys…), la CNCGP et l’ANACOFI guident les cabinets : notifier la CNIL même si Harvest l’a déjà fait, pas d’obligation d’informer les clients à ce stade, poursuivre l’activité par les extranets des assureurs et les modèles de la Chambre.
Mars 2025
Les défis des associations professionnelles
Tour d’horizon des associations de CGP. Pour la CNCGP, Julien Seraqui détaille la forte hausse des adhésions, les nouveaux bureaux ouverts aux CGP de province pour recevoir leurs clients, la RIS au point mort et les mandats d’arbitrage permis par la loi Industrie verte, une évolution majeure selon lui.
7 février 2025
MidSommar 2025 : encore des surprises
Julien Seraqui tire le bilan de 2024, avec environ 700 nouveaux cabinets adhérents en net et un chiffre d’affaires des adhérents en hausse d’environ 25 % sur trois ans, puis présente le MidSommar du 12 juin 2025, à la Maison de la Chimie et au musée Rodin. Il salue aussi les mandats d’arbitrage de la loi Industrie verte.
Octobre 2024
Investir dans un monde en mutation
Bilan du premier semestre 2024 : 5 500 adhérents, 3 700 cabinets et un premier baromètre de la profession. Julien Seraqui décrit le rôle renforcé du conseil face à la remontée des fonds en euros, l’engagement de la Chambre pour la finance durable et la défense du modèle de rémunération hybride dans la RIS.
28 novembre 2024
Les nouveaux bureaux de la CNCGP
La Chambre présente à ses partenaires ses nouveaux locaux, place du Général Catroux à Paris : 22 permanents contre 12 en 2019 et des espaces pour que les adhérents de province reçoivent leurs clients. Julien Seraqui annonce aussi le MidSommar 2025 au musée Rodin et la fin de son mandat.
17 juin 2024
La collecte des CGP en milliards d’euros
À l’occasion du MidSommar, Julien Seraqui revient sur les résultats du premier baromètre de la CNCGP : progression des inscriptions, évolution de la parité entre femmes et hommes, implantations locales des conseillers et poids des CGP en termes de collecte.
14 juin 2024
Retour sur le MidSommar 2024
Avec Hélène Barraud-Ousset, Julien Seraqui tire le bilan de la 2e édition, à la Salle Gaveau et à l’Opéra Garnier : deux fois plus d’adhérents qu’en 2023 à l’Assemblée générale, une table ronde avec les tutelles et la Direction générale du Trésor, et la venue attendue du ministre Bruno Le Maire.
1er juin 2024
« Nous vivons l’âge d’or des CGP »
Julien Seraqui présente le premier baromètre de la CNCGP : 4 083 adhérents en 2023 contre 3 100 en 2021, un chiffre d’affaires en hausse de 25 % entre 2020 et 2022, une logique de consolidation plutôt que de concentration et des liens étroits avec les experts-comptables.
23 mai 2024
Le MidSommar du Patrimoine se dévoile
Julien Seraqui explique pourquoi la CNCGP a créé un événement que les CGP ont envie de vivre, revient sur l’édition 2023 dans un stade et présente le programme du 13 juin 2024 : Assemblée générale et table ronde sur la RIS à la Salle Gaveau, puis soirée à l’Opéra Garnier, avec Bruno Le Maire en invité d’honneur.
31 mai 2024
7 chiffres sur le marché des CGP
Extrait du baromètre 2024 de la CNCGP : 4 083 adhérents personnes physiques et 2 316 cabinets, un chiffre d’affaires moyen de 596 000 euros par adhérent, plus de 93 milliards d’euros d’encours suivis et 76 % des adhérents équipés d’un agrégateur de comptes.
21 mai 2024
Bruno Le Maire au MidSommar
Dans son édito, Julien Seraqui annonce la venue de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, au MidSommar du 13 juin 2024 : une reconnaissance inédite du poids économique des CGP. Il rappelle le programme, de la table ronde à la Salle Gaveau à la soirée à l’Opéra Garnier.
Mars 2024
Le Livre blanc 2024 des CGP
Julien Seraqui fait le bilan de 2023, avec 260 nouveaux cabinets CIF admis, et détaille les grands sujets de 2024 : la RIS et le maintien de la rémunération hybride, les critères de durabilité, la prudence face aux offres trop mirobolantes et la consolidation du marché.
27 février 2024
La verticalisation des cabinets
Invité de l’émission des CGP, Julien Seraqui analyse la verticalisation du marché : souvent appuyés par des fonds, les cabinets ne se contentent plus de grossir et intègrent plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Pour lui, ces nouvelles entités n’écraseront pas tout sur leur passage.
